Vietravel dự kiến phát hành gần 28,66 triệu cổ phiếu, tổng giá trị vốn huy động dự kiến gần 344 tỷ đồng. Số tiền dùng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng...

HĐQT Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (VTR) vừa ban hành Nghị quyết số 460-NQ/HĐQT-VP thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Theo đó, Vietravel dự kiến phát hành gần 28,66 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán bằng đúng với số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Giá bán thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại 21.400 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến gần 344 tỷ đồng. Thời gian chào bán trong giai đoạn quý 1 - quý 2/2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của công ty; cụ thể là dùng để trả cho 4 ngân hàng, bao gồm: Vietinbank Chi nhánh 7 (138 tỷ đồng), BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (113 tỷ đồng), TPBank (gần 50 tỷ đồng) và MBBank chi nhánh Sở Giao dịch 2 (gần 43 tỷ đồng). Việc thanh toán các khoản nợ sẽ theo thứ tự khoản nợ nào đến hạn trước được ưu tiên thanh toán.

Tính đến ngày 30/11/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Vietravel là 0%. Trong đợt chào bán cổ phiếu này, nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, vì vậy, đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt này sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty.

Trong diễn biến khác, Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn Vietravel, CTCP Vận tải và Thương mại Hàng không T&T (T&T Airlines), Công ty TNHH Siêu cảng và Trung tâm Logistics Quốc tế T&T (T&T SuperPort), CTCP Quản lý Quỹ BVIM đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Hãng Hàng không Du lịch Vietravel Airlines. Vietravel Airlines là mắt xích quan trọng của Tập đoàn Du lịch và Hàng không – Vietravel Corporation. 

Danh sách cổ đông của Vietravel Airlines tính đến thời điểm này bao gồm: Tập đoàn Vietravel, CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel, T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và 2 cổ đông cá nhân là ông Trần Đoàn Thế Duy và ông Đoàn Hải Đăng.

Dự án thành lập Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) được Chính phủ phê duyệt với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án 700 tỷ đồng vào tháng 4/2020 với cổ đông chính là Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (nắm 100% vốn điều lệ). Đến tháng 11/2024, Vietravel Airlines chính thức được phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng.