Dự kiến số tiền thu được từ phát hành sẽ được dùng góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã SBT-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023.

Theo đó, SBT sẽ chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp với hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá là 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng có mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán tại Techcombank, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với SBT

Dự kiến số tiền thu được từ phát hành sẽ được dùng góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo.

Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 550 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đến hết ngày 30/6/2027 (trừ khi các bên có thỏa thuận gia hạn).

Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV năm nay và được phân phối trong khoảng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Được biết, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa có vốn điều lệ 3.577,8 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Hoạt động chính là sản xuất đường, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng Đườ hoặc các phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất Đư, sản xuất kinh doanh phân bón, vật tư ngành nông nghiệp...

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I niên độ 2023-2024, SBT ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.366 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước (5.309 tỷ) - riêng hoạt động bán đường mang về doanh thu gần 5.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ, giảm 14% so với cùng kỳ (226 tỷ đồng).